Services
Planification d’investissement
Nous nous concentrons à offrir la meilleure planification des investissements et la meilleure gestion de placement à nos clients en offrant une vaste gamme de services d’investissement financier dans la gestion d’actifs. De la gestion privée de patrimoine aux services de patrimoine corporatif, nous nous efforçons de faire partie des meilleures sociétés de gestion de patrimoine en offrant à nos clients les meilleurs services de planification financière et d’investissement.
Planification de la retraite
Nous nous efforçons de fournir une planification et une analyse financière approfondie qui permettront à notre équipe de gestion de patrimoine de constituer les portefeuilles dans le but ultime de préserver et de générer un revenu supplémentaire pour nos clients pendant leurs années de retraite. Nous personnalisons les portefeuilles d’investissement de retraite en fonction des besoins spécifiques et respectifs de notre clientèle.
Planification fiscale
Être responsable sur le plan financier est toujours à l’esprit lorsqu’on donne à nos clients des conseils financiers professionnels sur l’efficacité fiscale. Il existe une grande variété d’investissements et d’instruments financiers qui permettent à un individu ou à une institution de réduire efficacement les impôts sur leurs rendements. Nous mettons tout en œuvre pour réduire les obligations fiscales et maximiser les retours sur les investissements.
Planification d’assurance
En tant que conseillers financiers agréés et professionnels de la planification, nous traitons différemment la situation de chaque individu lorsqu’il s’agit de planifier leur assurance-vie respective. Afin de protéger son plan de gestion financière, nous concentrons notre attention sur la protection des actifs sous gestion au cas où quelque chose arriverait à la santé de notre client. En tant que société de conseil financier et de gestion de patrimoine de premier ordre, nous prenons très au sérieux l’obligation de veiller aux meilleurs intérêts de nos clients.
Chaque matin, lorsque je me réveille, je m’efforce d’être le meilleur gestionnaire de placements agréé et le meilleur conseiller en placement. Je promets de donner à mes clients une planification stratégique et une gestion financière professionnelle en plus d’une expérience de gestion de patrimoine de classe mondiale. Notre équipe de conseillers en placement est fier d’offrir des conseils en planification financière et en gestion de patrimoine dans les deux langues officielles du Canada ; l’anglais et le français. Et pour réaliser cela, nous nous appuyons sur trois engagements :
Conseil de classe mondiale.
Mon parcours unique d’Avocat, de MBA en Finance et de gestionnaire de portefeuille me permet d’offrir à mes clients des conseils d’investissement d’une portée inégalée en français et en anglais
Service de classe mondiale.
Des choses les plus simples, du retour des appels téléphoniques et des courriels aux plus compliquées comme de fournir des réponses aux demandes de rapports. Un service de classe mondiale.
Solutions d’investissement de classe mondiale.
Fournir à chacun de nos clients un investissement de premier plan sans précédent. Des solutions d’investissement de classe mondiale.